Dances with the Dragons

Seri; alternatif bir dünyada, bölgesinin yarısı Tseberun Ejderha İmparatorluğu'na yarısı da Lapetodes Yedi Şehir Birliği'ne ait olan Eridana isimli bir şehirde geçmektedir. Bu iki bölge Orielal Nehri'yle ayrılmıştır. Bu dünyada, büyü etkisi yaratan özel silahlarla bilhassa kimyasal reaksiyonları arttırılmış Jushiki isimli özel yetenekler bulunmaktadır. Bu özel silahlar Büyü Elemanı silahı olarak adlandırılmaktadır ve birçok çeşidi vardır. Büyü kullanıcıları bu Jushiki'leri doğal olarak büyü kullanıcıları olan ve insanlara karşı tehdit oluşturan Ejderhalar, Aion'lar ve Enorme'ler gibi "İğrenç Biçimli Canavarlar"la savaşmak için kullanmaktadırlar. Hikaye; Ashley-Bufh & Soleil Co. büyü kullanıcıları ofisinin tek çalışanları olan Gayus Soleil ve Gigina Ashley-Bufh isimli iki ana karakter üzerine yoğunlaşmaktadır. Müşterilerinden gelen talepleri karşılamak için ustalaştıkları büyü güçlerini kullanmaktadırlar.