Çocukluk arkadaşları Tachibana Hinata ve Jinguji Tsukasa, ofis çalışanlarının günlük hayatını yaşıyorlardı. Daha sonra, bir mikserden eve dönerken gizemli bir varlık tarafından başka bir dünyaya uçmaya gönderildiler. Jinguji oraya vardığında en iyi arkadaşının sarı saçlı, mavi gözlü güzel bir kıza dönüştüğünü görür...?! Tachibana'nın dişi formunun sevimliliği, Tachibana'yı tamamen şaşırtıyor. Ancak bu ikisi birbirlerinin en iyi arkadaşlarıdır. İlişkilerini yok etmemek için Demon Lord'u olabildiğince çabuk yenmeli ve orijinal formlarına geri dönmelidirler.
