Kotaro, genellikle eğitim baskılarından endişe duyan ve arkadaşlarıyla sıradan bir yaşamın tadını çıkaran sıradan bir çocuk olmalıydı. Ancak bir gün kapısında aşırı neşeli Misha'nın belirmesiyle umutsuzluğa kapıldı. Misha'nın tamamen beklenmedik bir şekilde arkadaş olmayı teklif etmesi daha da şaşırtıcıydı. Dahası, Misha bir çırak melek olmasına rağmen, genellikle iyi yapmaktan çok kötü şeyler yapardı. Kotaro'nun okul arkadaşları Takashi ve Koboshi ile sözde şeytan dediği Shia (Eski Çeviri), arkadaş grubu her türlü macera ve soruna bulaşıp günlerini geçirirdi. Bu hikaye, Koge-Donbo tarafından yazılan manga temel alınarak anlatılıyor.
Oyuncular Miyuki Sawashiro, Rie Kugimiya, Yukari Tamura
