Annesi rahmetli olduktan sonra Ann de annesi gibi bir Gümüş Şeker Ustası olmaya karar verir. Şeker ustaları Highland ülkesinde oldukça revaştadır ve bu işi icra eden yalnızca birkaç usta vardır. Ann, Kraliyet ailesinin düzenlediği bir şeker festivali için Lewiston kasabasına gider. Gümüş Şeker Ustası olması için en üst sırayı kazanması ve kraliyet madalyası alması gerekmektedir. Bu dünyada insanlar, perilere köle gibi davranır ve kendilerine itaat ettirtmek için kanatlarının birini koparırlar. Ann isteksiz de olsa onu Lewiston'a giderken koruması için Shall adında bir peri satın alır. Ann, Shall isimli periyi serbest bırakmakta kararsız kalır ama yine de festivale giderken geçeceği tehlikeli yollarda bir korumaya ihtiyaç duyuyordur.
Yönetmen Youhei Suzuki·Oyuncular Yuka Nukui, Masaaki Mizunaka, Rie Takahashi
